기업분석

기업분석

■ 2분기 리뷰 : 영업이익 138억원(전년대비 -40.5%, 전분기대비 흑자전환)으로 무난
■ 점진적인 실적 개선 기대, RPS비용은 단기적으로 부정적
■ 투자의견 '매수'와 12개월 목표주가 32,300원 유지

■ 2018년 2분기 Review: 유가 상승 부담으로 영업이익 감소
■ 신규기재 등록 보류 속 청문회 결과에 주목
■ 목표주가 32,000원으로 하향조정 하며 매수의견 유지: 면허 취소 여부가 관건

■ 시장 기대에 부합하는 영업이익 시현
■ ARPU 하락세 둔화는 긍정적이고 지속적으로 하락 방어 기대 유효
■ 유선사업과 신규 플랫폼 지속 성장 예상

■ 2018년 2분기: 또 다시 서프라이즈
■ 중대형전지, 돈을 벌기 시작하다
■ 목표주가 33만원으로 상향, 이제 시작이다

■ 2018년 2분기에도 시장 기대를 상회하는 호실적 지속
■ 중간배당금 증가, 긍정적으로 평가되는 주주 가치 제고 노력
■ 견고한 이익 성장 전망, 투자의견 매수 및 목표주가 64,000원 유지

■ 2018년 2분기 예상: 소재와 생물자원 이익 반등에 의미
■ 해외 가공식품, 국내 HMR, 해외 식품 M&A가 핵심
■ 투자의견 매수, 목표주가 46만원 유지

■ 2분기 영업이익 14.80조원으로 기대치 미달
■ 반도체 사업부 실적이 미달의 원인으로 추정
■ 투자의견 '매수' 및 12개월 목표주가 70,000원 유지

■ 2018년 2분기 Preview: 환율 반등으로 마진 소폭 회복 가능
■ 부진한 마진과 성장 모멘텀, 반전 가능성은 있다
■ 목표주가 190,000원으로 하향하며 매수의견 유지

■ 신세계디에프, 인천공항 T1 DF1, DF5 사업자 선정
■ 점유율 상승에 따른 수혜
■ 단기적인 부진 가능성도 존재

■ 2018년 2분기, 작년의 높은 base에도 불구하고 매출액 작년대비 20% 증가 예상
■ 뉴로녹스의 중국 성과 기대해도 좋을 것
■ 중국에서의 성과를 반영해 목표주가 94만원으로 상향

■ ‘스카이랜더스 링 오브 히어로즈’ 신작 모바일 게임 6월 14일 테스트 시작
■ 2분기는 기존 게임 활성화, 하반기는 신작 출시 집중
■ 투자의견 ‘매수’ 유지, 12개월 목표주가는 24만원으로 9% 상향

■ 2030년에는 1인당 15개 수준의 전자기기가 연결되어 본격적인 IoT 시대 도래 예상
■ 삼성전자는 모바일 OLED 경험을 기반으로 전장용 OLED 시장도 선도할 것으로 기대
■ 현재 서버 메모리 시장은 아직 초기 단계. 장기적으로 메모리 수요는 지속 증가할 전망

■ 양극활물질 생산능력 증설 공시
■ 양극활물질 수요 급증 → 선발 업체 수혜 당분간 지속될 것
■ 매출 성장의 가시성 확보, 목표주가 65,000원으로 상향

■ 2018년 2분기, 확실한 Turnaround 예상
■ 투자포인트 vs. 고려사항
■ 투자의견 매수, 목표주가 88만원

■ 우려 감안해도 지나친 저평가, 매수 유지
■ 1분기, 화학 스프레드 축소로 컨센서스 소폭 하회, 태양광 부문 선전