기업분석

기업분석

■ 우려 감안해도 지나친 저평가, 매수 유지
■ 1분기, 화학 스프레드 축소로 컨센서스 소폭 하회, 태양광 부문 선전

■ 2018년 1분기 Review : 기대치 하회
■ 실적은 하반기>2분기>1분기
■ 가시성보다 가능성에 집중

■ 2018년 1분기 Review: 영업적자 -335억원(전년/전분기대비 적자전환)로 부진
■ 점진적인 실적 개선 기대. 연간 분기 실적 저점은 1분기로 지나간 듯
■ 투자의견 ‘매수’와 12개월 목표주가 37,400원 유지

■ 1분기 예상보다 낮은 영업이익 시현
■ 무선을 제외한 대부분 사업부 선전은 긍정적
■ 중립 의견 유지 : 불확실성 완화를 기다리자

■ 2018년 1분기 Preview : 이익 견조한 편으로 파악되나, 마케팅비 고려 필요
■ 2분기: 신작 공백 지속, ‘리니지M’은 1주년 이벤트 실행 예상
■ 하반기: ‘블레이드&소울 II’ 출시 예상, 일정이 관건

■ 1분기 Preview : 국내 광고 기업 중 가장 견조한 편으로 전망
■ 중국 지역은 작년 이익 최악, 올해 회복 기대
■ 인도 지역의 실적 성장세에 주목할 필요

■ 2018년 1분기 Preview : 유가 상승, 일회성 비용으로 영업이익 소폭 감소
■ 2018년 실적 가이던스 : 영업이익 1조 700억원 (전년대비13.9%)
■ 목표주가 42,000원으로 하향, 매수

■ 주가 저평가 상태에 관심. 실적과 사업 구조에 대한 불확실성은 우려
■ 실적 개선 가능성은 크지 않은 상황. 실적 개선 관건은 시큐리티 사업
■ 투자의견 ‘매수’와 12개월 목표주가 37,400원 유지

■ 18F 이익 개선 반영해 목표주가 상향
■ 2017년 4분기 Review: 비경상 비용 제외하면 호실적
■ 2018-2019년 실적 개선이 더욱 가시화

■ 목표주가 110,000원 및 '매수' 의견으로 분석 개시
■ 글로벌 콘텐츠 유통 증가가 장기화될 전망
■ 수혜는 고스란히 드래곤에게

■ 2017년 4분기 실적 review: 일회성 비용 반영으로 지배주주순이익 적자 전환 기록
■ 2018년 한화건설 실적 정상화로 지배주주순이익 대폭 증가 전망
■ 목표주가 59,000원(상향), 투자의견 매수 유지, 실적 불확실성 해소로 주가 재평가

■ 투자의견 ‘매수’, 12개월 목표주가 30만원으로 분석 개시, 커버리지 편입
■ 2018년은 PC 온라인으로부터 모바일, 콘솔로 플랫폼 확장하는 원년
■ 단기 모멘텀 ‘검은사막 모바일’, 중장기적으로는 게임 다변화에 따른 체질 개선 주목

■ TV와 가전 사업에 대한 믿음
■ 1Q18 영업이익 9,229억원으로 상향. 1Q17보다 개선/분기 1조원 도전 주목
■ 투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가 131,000원으로 상향

■ 시장 기대치 부합하며 사상 최대 분기실적 달성
■ 2018년은 마진회복에 중점
■ 투자의견 매수 유지하며, 목표주가 32,000원으로 상향

■ 2017년 4분기 Preview: 영업이익 206억원. 깜짝 실적 기대
■유럽 및 삼성 관련 매출액 증가로 실적 개선. 2017년에 이어 2018년도 최대 실적
■ 투자의견 ‘매수’ 유지. 12개월 목표주가 68,500원으로 상향