화학

■ 2018년 3분기 Review : 정유 부문 호조로 컨센서스 소폭 상회
■ 4분기 영업이익 6,934억원으로 높은 수준 유지할 전망
■ 안정적 실적과 배당 매력, 매수 유지

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■ 9월 산업별 투자포인트
■ 산업(IT, 제약/바이오, 경기소비재, 소재/산업재)

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■ 단기 시황 회복의 시그널
■ 중장기 전망 업데이트: 20년까지 제한적 증설, 22년 이후 공급 확대 예상
■ 업종 전반적 모멘텀 회복 전망, Top Pick LG화학으로 제시

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■ 우려 감안해도 지나친 저평가, 매수 유지
■ 1분기, 화학 스프레드 축소로 컨센서스 소폭 하회, 태양광 부문 선전

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■ 12월 리뷰: 금융, 산업재, 경기관련소비재에서 긍정적인 성과
■ 1월 MP 전략: 이익모멘텀이 지속적으로 개선되고 있고 밸류에이션 매력이 높은 업종 긍정적
■ 1월 모델포트폴리오 비중 확대: IT가전, 화학, 미디어, 에너지

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■ 세계 최대 MDI공급업체(생산능력 기준 세계 MS 22%)
■ 중국내/외 수요를 동반한 MDI가격 상승세 지속으로 실적성장
■ MDI 외에 5개 사업부를 통한 사업다각화 및 완전한 화학 제품 생산 구조 형성

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■ 향후 3년간 전 부문 개선 전망
■ 물량 증가 + 마진 개선으로 컨센서스보다 빠른 실적 개선
■ 투자의견 매수로 상향, 목표가 11만원 제시

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■ 10월 리뷰 : 글로벌, 국내 증시 모두 상승
■ 중장기 비중확대 업종: 전월 전망 유지
■ 밸류에이션이 저평가된 업종 중 이익 모멘텀이 개선되고 있는 업종 긍정적: 철강, 은행

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■ 3분기 Review: 컨센서스 수준의 호실적 기록
■ 정제 마진 강세 지속 전망, 매수 유지

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■ 열리기 시작한 바이오시밀러 시장, 우리나라가 제일 잘한다
■ 유럽은 언제까지 좋고, 미국은 언제부터 좋아질까?
■ P는 어디까지 하락하고, Q는 어디까지 증가할까?

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