국가대표 ETF – 지역과 국가를 대표하는 ETF 정리

20190116_국가대표ETF

 

 

국가대표 ETF – 지역과 국가를 대표하는 ETF 정리

한국거래소에 상장되어 있는 ETF의 종목수는 413종목입니다.
국내 자산을 기초지수로 하는 종목이 307종목이고, 해외 종목이 106종목입니다.
순자산총액 1천원 이상 되는 종목은 53종목입니다.

많으면 많다고 볼 수 있지만, 글로벌 투자를 모두 커버하기에는 부족합니다. 

 

[한국거래소 상장 ETF 전체 보기] 

Screenshot 2019-01-16 at 15.16.06

클릭하면 해당 화면으로 이동합니다

 

 

 

결국 ETF를 통해 글로벌 자산배분을 한다거나 유망한 특정국가/지역에 투자하려면 아무래도 미국 상장 ETF를 이용하는 것이 현재로는 가장 쉬운 방법인 것같습니다.
미국에 상장된 ETF는 글로벌 섹터나 테마 ETF들도 다양하기 때문에 주식뿐만 아니라 채권, 상품, 부동산 등 여러 자산군을 대상으로 ETF가 상장되어 있어 사실상 ETF만 가지고도 자산 배분 가능합니다.

그런데 문제는, ETF가 너무 많다는 것입니다.
물론 HTS에 해외ETF종목을 검색할 수 있는 화면이 이미 있습니다.

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[그림. 카이로스 9466 해외ETF검색 화면 캡쳐]

 

하지만 그래도 문제가 완전히 해결되지는 않습니다.
정확한 상장종목수도 확인할 수 없을 정도로 많고, 국가와 지역을 나누어 보려면 ETF가 어디에 투자하는지를 확인하려면 일일이 눌러봐야 합니다.

 

 

그래서 주식자산 군에서 ‘지역’과 ‘국가’라는 카테고리에 해당되는 것만 선별하여 이른바 “국가대표 ETF”로 추린 자료를 소개합니다.

자산 배분의 초석, 국가 대표 ETF  [리포트 전문 보기. 다운로드]

이미지 195

 

이 리포트는 미래에셋대우 심상범 애널리스트가 연말에 작성한 것입니다.
심상범 애널리스트가 대표 ETF로 선별한 기준을 간단히 요약하면 이렇습니다.

1. 본 자료에서는 13개의 지역, 21개의 국가, 미국 대표 지수들에 대한 레버리지 ETF 4개, 인버스 레버리지 ETF 4개 등 도합 42개 ETF들을 소개
2. 지역은 세계 증시, 선진국, 신흥국, 대륙, 미국 제외 및 일본 제외 등을 포함했으며, 단일 국가 ETF에는 세계 증시 지수(FTSE, MSCI)의 국가 별 시가 총액 상위와 대륙 별 시가 총액 순위를 고려하여 선정
3. 선정된 지역과 국가를 대상으로 미국에 상장된 ETF들을 탐색. 동일한 지역/국가 대상 ETF들이 다수 상장된 경우에는 기본적으로 AUM과 거래량을 기준으로 선정. 다만, AUM이나 거래량이 일정 수준을 넘어서면 유동성은 무차별하다고 보고 그 밖에 지수 구성이나 수익률의 통계적 특성들을 비교.

 

 

리포트에는 ETF를 활용한 자산배분 전략과 ETF 투자시 고려해야 할 사항들이 빼곡하게 들어있습니다. 분량이 106페이지만 진지한 투자자라면 한 번 읽어 보시기를 권합니다.
여기에서는 리포트의 14 ~ 16 페이지의 국가와 지역을 대표하는 주식자산 ETF리스트를 편집하여 하나의 표로 만들어 보았습니다. 

 

20181228_Global ETF Portfolio(국가대표)_표

자세한 내용은 리포트 전문을 살펴보십시오. 

 

지역

국가

분류

Ticker

이름

요약

글로벌

전체

Total

VT US

Vanguard Total World Stock ETF

글로벌증시대표 ETF. ACWI보다소형주비중높은편

선진국비중 95.5%, 미국비중 55.7%여서차별화어려울수도

Total

ACWI US

iShares MSCI ACWI ETF

VT에비해서는구성종목수적고대형주, 은행섹터편중

수수료가 VT보다높다는점도장기보유에는불리한점

미국제외

Total

VEU US

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

‘S미국섹터/테마 ETF+미국제외글로벌’조합의최우선부품

미국빼면일본이최대. 때문에 EWJ와상관성높아중복주의

선진국

전체

Total

URTH US

iShares MSCI World ETF

선진국+신흥국조합에필요한부품. 단, 미국비중 62.3% 달해

신흥국제외글로벌증시. 유동성불충분해기관보다개인적합

미국제외

Total

VEA US

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

S미국섹터 ETF 포트폴리오에다여타선진국추가할때유용

소형주, 캐나다포함. 운용수수료저렴해장기보유적합

아시아

Total

VPL US

Vanguard FTSE Pacific ETF

경쟁자인 IPAC과달리한국포함해일본비중도 60.2% 억제

그럼에도불구, EWJ와상관계수여전히 +0.947 달해중복주의

일본제외아시아

Total

EPP US

iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF

일본, 한국제외. 때문에호주(58%) 편중. EWA 상관성 +0.951

국내 ETF 바스켓 + 일본 ETF 바스켓 + 그밖의아시아 ETF

유럽

Total

VGK US

Vanguard FTSE Europe ETF

16개유럽선진국증시종목들로구성. 유로존보다넓은범위

영국비중 28.9%. 때문에 EWU(상관계수 +0.93)와섞지말것

신흥국

전체

Total

IEMG US

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

한국(15.7%), 소형주(14%) 포함. 단, 선진국비중더높은편

신흥국이중요하다면 VWO가적합하나여전히홍콩비중높아

아시아

Total

GMF US

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

한국제외, 소형주(11%) 포함. 홍콩(35%), 대만(22%) 편중

신흥국중아시아비중 70% 달해신흥국전체와차이점적어

북미

미국

Large Cap

SPY US

SPDR S&P 500 ETF Trust

최고(最古), 최대의 ETF. 주로미증시대형주(95.8%)로구성

단위투자신탁이므로배당재투자나주식대여없음

Total

VTI US

Vanguard Total Stock Market ETF

미증시에상장된 3,500여개의대형+중형+소형종목으로구성

수수료 4b.p에불과해미증시전체에대한장기보유용도적합

Large Cap

QQQ US

Invesco QQQ Trust

기술+성장+대형. 분기별 20% 한도, 대형주합계 40% 한도

나스닥전체를복제하기위해서는 QQQ+QQXT의조합이필요

3X

TQQQ US

PROSHARES ULTRAPRO QQQ

나스닥 100 지수에 +3배반응하는레버리지 ETF

2X

SSO US

PROSHARES ULTRA S&P500

S&P500 지수에 +2배반응하는레버리지 ETF

2X

QLD US

PROSHARES ULTRA QQQ

나스닥 100 지수에 +2배반응하는레버리지 ETF

3X

UPRO US

PROSHARES ULTRAPRO S&P 500

S&P500 지수에 +3배반응하는레버리지 ETF

-2X

SDS US

PROSHARES ULTRASHORT S&P500

S&P500 지수에 -2배반응하는인버스 ETF

-3X

SQQQ US

PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ

나스닥 100 지수에 -3배반응하는인버스 ETF

-3X

SPXU US

PROSH ULTRAPRO SHORT S&P 500

S&P500 지수에 -3배반응하는인버스 ETF

-2X

QID US

PROSHARES ULTRASHORT QQQ

나스닥 100 지수에 -2배반응하는인버스 ETF

캐나다

Total

EWC US

iShares MSCI Canada ETF

캐나다증시시총상위 85% 커버. 대형주 77%+중형주 23%

수정시가총액식. 대표성충분하지만환율효과커서주의

남미

전체

Large Cap

ILF US

iShares Latin America 40 ETF

유일한남미전문 ETF. 구성종목수적고일부국가/종목편중

단, 여타국가들과상관성극히낮아분산투자부품으로적합

브라질

Total

EWZ US

iShares MSCI Brazil ETF

시장과같은구조를가진유일한브라질 ETF. 수수료비싼편

BOVESPA 지수와상관성높지만환율효과탓에성과는저조

멕시코

Total

EWW US

iShares MSCI Mexico ETF

유일한멕시코 ETF. 25/50 규정적용탓에중형/소형종목가중

기술, 에너지, 유틸리티가정부소유. 경제와증시연관성저하

캐나다

Total

EWC US

iShares MSCI Canada ETF

캐나다증시시총상위 85% 커버. 대형주 77%+중형주 23%

수정시가총액식. 대표성충분하지만환율효과커서주의

아시아

홍콩

Total

EWH US

iShares MSCI Hong Kong ETF

HSI와의차이는중국본토주식이포함되지않은점

그럼에도불구, 환율효과배제하면홍콩증시를잘대변

태국

Total

THD US

iShares MSCI Thailand ETF

유일한태국 ETF. 25/50 규정불구, 일부업종/종목집중

SET 지수와상관계수 +0.91. 단, 수수료 +0.62%로높은편

중국

Total

GXC US

SPDR S&P China ETF

중국 ETF들중수익/위험비중최고. H주 74%+A주 24%.

BAT 포함. 단, 중국증시대비기술주, 대형주편중

일본

Total

EWJ US

iShares MSCI Japan ETF

일본 ETF들중에서최고. 321개종목들로구성

대형/중형편중, 환율효과불구, 일본증시와유사한움직임

일본제외아시아

Total

AAXJ US

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

일본, 호주제외한선진국(72%)+신흥국(28%) 구성

홍콩(36.5%) > 한국(16.2%)로시가총액대비다소편중

인도네시아

Total

EIDO US

iShares MSCI Indonesia ETF

유동성측면에서유일한인도네시아 ETF. JCI 잘추적하는편

신흥국지역펀드에더해잠시인도네시아비중높일때유용

인도

Large Cap

INDY US

iShares India 50 ETF

AUM은 INDA가높지만인도증시 NIFTY50과더욱닮은편

본국과의수익률상관계수는 +0.934로국가 ETF들중최고

오스트레일리아

Total

EWA US

iShares MSCI Australia ETF

유동성측면에서유일한호주 ETF. 대형주+중형주편중

환율효과가상대적으로커서달러강세시불리

베트남

Total

VNM US

VanEck Vectors Vietnam ETF

유일한베트남 ETF. 베트남거주/수익해외기업까지포함

상대적으로소형주비중높아베트남증시와다소다른구조

말레이시아

Total

EWM US

iShares MSCI Malaysia ETF

유일한말레이시아 ETF. 국가 ETF 중배당수익률가장높아

대형주편중. 단, 시장구조상대형주만으로는시장복제불가

대만

Total

EWT US

iShares MSCI Taiwan ETF

25/50 규정적용해대만증시보다기술비중 50%로억제

TSMC(22.8%) 제외하면비교적고른종목비중분포

유럽

독일

Total

EWG US

iShares MSCI Germany ETF

독일증시와가장닮은 ETF. 대형주+중형주다소간편중

대형주는세계증시, 선진국증시 ETF에상당수포함돼주의

영국

Total

EWU US

iShares MSCI United Kingdom ETF

영국증시에비해금융주비중낮고나머지업종비중높은편

유로존국가들과상관성높은점, 환율효과큰점등에주의

러시아

Total

RSX US

VanEck Vectors Russia ETF

러시아증시종목+해외러시아기업들로구성. 에너지편중

여타국가들과의상관계수낮아분산투자효과개선가능

스위스

Total

EWL US

iShares MSCI Switzerland ETF

시장고유특성상제약+음식료섹터에편중. 환율효과큰편

선진국펀드에포함된종목들많아중복투자에주의할것

프랑스

Total

EWQ US

iShares MSCI France ETF

섹터분산은양호하나섹터내에서는소수대형주에편중

달러-유로화환율에따라성과차이큰편

터키

Total

TUR US

iShares MSCI Turkey ETF

여타국가들과의상관계수가장낮은편. 분산투자유리

단, 환율효과커서터키증시수익제대로얻기어려운편

 

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