나쁘기도 하지만 좋기도 한, 삼성전자

삼성전자 추정 영업이익 6.4조원으로 올렸습니다.

기존에 6.1조원 수준이었습니다.

부분별로 보시면 디스플레이, 가전을 올렸고, 반도체를 낮췄습니다.

저희가 계속 말씀드리지만 반도체 같은 경우 걱정을 하고 있습니다.

안정적인 실적을 내기는 했습니다만

하반기 반도체 가격 하락이 지속이 될 것으로 보고 있습니다.

반도체 가격이 떨어지면 재고가 많이 줄어들어야 하는데

지금은 그렇게 이어지지 않는 상황이라고 저희는 보고 있습니다.

반도체 관련해서 실적이 개선이 되는 것은 내년정도 되야 하지 않을까 생각하고 있습니다.

그래서 2분기 실적이 양호하지만

올해 전체적으로는 25.5조원, 5.5%정도 낮췄습니다.

내년 기준으로도 10%정도 기준을 낮춰놓은 상황입니다.

참고로 어제 삼성전자 인베스터 포럼 2019가 있었습니다.

5G네트워크, 스마트폰, 메모리 기술로 이어지는 상승효과는 시장의 예상보다 빠르고 클 것으로 전망하고 있습니다.

따라서 중장기적으로는 좋다는 것을 말씀 드리는 것입니다.

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투자자금이 성격이 모두 다르기 때문에 장기냐 단기냐를 따져봐야겠지만

장기적으로 보게 되면 삼성전자가 바닥을 지나고 있는 것은 맞다고 생각합니다.

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그래서 56,000원 매수 의견드립니다.

삼성전자 (005930)

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