LG전자, 아쉬운 2Q실적

 

 

LG전자 영업이익이 6,523억 나왔습니다.

 

세부적으로 살펴보게 되면

스마트폰에서 약3,130억원 적자가 났고

TV가 저희가 3,600억 정도 봤는데, 2,056억원 밖에 안나왔습니다.

결국은 실적이 스마트폰쪽과 TV쪽이 약하다

이렇게 말씀 드려야 될 것 같습니다.

 

3분기 영업이익 5,400억정도 보고있는데,

작년 동기대비 27%정도 줄어드는 겁니다.

 

결국은 TV의 실적이 중요한데 OLED TV가 잘 안되고 있는 상황입니다.

LG디스플레이 광저우 공장이 지금 가동이 시작이 됐지만,

본격적으로 수급이 개선되는 것은 4분기나 되야 되기 때문에

3분기 실적에 대한 기대는 조금 낮추는게 좋을 것 같습니다.

 

지금 주가는 PBR 0.7배기 때문에 많이 떨어지진 않겠지만

통상적으로 LG전자가 하반기에 약하다는 점을 고려하면

보수적으로 보는게 맞지 않느냐라는 생각입니다.

 

목표주가는 기존의 1.1배에서

계절적 비수기 들어가는 것을 고려해서

PBR1배를 적용하여 좀 낮췄으며,

89,900원의 매수의견 유지하겠습니다.

 

 

 

 

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