오스템임플란트, 빛 바랜 역대 최대 분기실적

 

 

오스템임플란트 실적 간단히 말씀드리겠습니다.

 

오스템임플란트 일단 매출은 굉장히 좋게 나왔습니다만,

영업이익이 상당히 안좋게 나왔습니다.

 

매출액은 분기 최대실적을 경신할 정도로 잘 나왔는데,

영업이익 특히 이머징 쪽에서 충당금(재고자산 충당금)이

많이 발생하면서 어닝쇼크가 발생하였습니다.

 

목표주가는 실적추정치를 많이 조정을 했으며,

그 영향으로 기존 94,000원에서 77,000원으로 많이 하향 시켰습니다.

 

일단 실적이 안좋게 나오면서

벨류에이션이 그렇게 비싼 편은 아니였는데,

이번 실적을 기점으로 해서 많이 높아졌습니다.

글로벌피어에서 고평가 되어있는 상황 입니다.

 

오스템임플란트같은 경우에는 여전히 항상 문제는

외형 자체는 문제가 된적이 없습니다,

이번에도 확실히 견조했습니다.

 

하지만 이번에는 잡혔다 싶었었지만,

고질적인 문제인 비용문제가 붉어졌다

이렇게 볼 수 있을 것 같습니다.

 

그래서 하반기에도 결국 오스템임플란트는

비용이 중요할 것 같다 이렇게 볼 수 있을 것 같으며,

당분간은 약세를 보일 것으로 전망을 합니다.

 

자세한 사항은 리포트 확인해 주시기 바랍니다.

 

 

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