[기업분석] 큐리언트 (115180) : 신약 개발, 스포츠카처럼

2016.06.01(수)

가벼운 차체: developer 사업 모델 지향

  • 다제내성 결핵치료제 프로젝트를 기초로 2008년 한국파스퇴르 연구소에서 분사된 기업
  • 단 14명의 개발인력만으로 총 5개 신약 개발 프로젝트 진행 중표1

 

고성능 터보 엔진: 유명 기초 연구기관이 프로젝트 공급처

  • 사업 모델이 기초 연구소에서 다국적 제약사로 이어지는 혁신성의 간극에 서 있음
  • 각 프로젝트별 초기 연구가 진행된 출처: 자체 진행, 독일 막스플랑크 연구소, 한국파스퇴르 연구소로 다변화

 

직결감 좋은 다단 변속기: Novel New Drug 위주의 파이프라인

  • 임상 단계: Q301(아토피성 피부염), Q203(약제 내성 결핵), Q701(항암 면역/약제 내성암)
  • 후보물질 개발 단계: 5LO 저해 천식 치료제, CDK7 저해 항암제

 

안전한 스포츠카: 균형 잡힌 파이프라인 포트폴리오가 강점

  • 파이프라인 balance: 단기·니치 마켓(Q301, Q203), 장기·블록버스터(Q701, 천식치료제, CDK7 저해 항암제)
  • Q203(약제 내성 결핵) 임상1상이 종료되는 2017년이 주가 변곡점이 될 것으로 판단
    표2

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