기업분석

기업분석

■ 넷플릭스에 1) 3년 간 21편 이상 제작/판매, 2) CJ ENM 보유 동사 지분 5% 인수
■ 프로젝트 마진 상향 평준화, 2) 대작 제작 안정화, 3) 콘텐츠 가치 상승의 신호
■ 목표주가 112,000원, 적정 밸류에이션이 높아지는 이벤트

■ 라인과 야후재팬 통합, 페이먼트, 인터넷 금융 등 일본 사업에 진일보한 모멘텀 확보
■ 동수의 지분율과 의사결정 구조, NAVER에 유리한 거래로 해석
■ 전자상거래, 웹툰, 네이버파이낸셜에 이어 글로벌 장기 성장 동력 확보

■ 2019년 3분기 영업이익 1조 2,393억원, 기대치에 못 미친 실적
■ 지연되는 원전 가동, 불투명한 전기요금
■ 투자의견 중립으로 하향

■ 천연흑연 음극재 2단계 증설 공시
■ 기존 계획보다 2,000톤 증가
■ 3단계 증설 및 3공장 신설도 예정되어 있음

■ NH프라임리츠 상장, 서울 우량 오피스 재간접투자 가능
■ 입지 장점을 보유한 리츠, 향후 성장 가능성도 주목
■ 잔여 임대기간, 수수료, 만기 구조 등 재간접리츠 불확실성 유의할 필요

■ 3Q19 Review: 매출액 기준 시장기대치 부합하는 실적 기록
■ 대한민국 대표 성장주
■ 투자의견 매수 및 목표주가 85,000원 유지

■ 기대에 부합한 3Q19 실적
■ 램시마SC 매출액만 1,300억원!
■ 투자의견 ‘매수’와 목표주가 270,000원 유지

■ 3Q19 Review: 영업이익 기준 어닝 서프라이즈
■ 아시아 1등 임플란트 기업
■ 목표주가 60,000원 및 투자의견 매수 유지

■ 3Q19 실적: Surprise
■ 4Q에도 실적 호조 지속 예상
■ 20년 중국 영업망 확대 지속 예상

■ 3Q19 review: 예상치를 상회하는 호실적 기록
■ 4분기에는 수주 모멘텀 기대, 실적도 좋을 것
■ 내년에는 완제기 수출 수주 가능성 높을 것

■ 목표주가 20,000원으로 하향 조정, 점진적 디레이팅 해소 예상
■ 3Q19 Review: 1) P&Q 모두 부진, 2) 일회성 비용 일부 반영
■ LCD 패널 가격 상승 반전 시기가 매수 적기

■ 3분기 영업이익 3,263억원으로 시장 기대 수준에 부합할 것으로 예상
■ 5G 서비스 망 점차 안정화 보이고 하반기부터는 서비스 질도 빠르게 개선될 것임
■ 비 통신 부문의 시장 지배력 강화 및 성장에 대한 기대가 투자 매력도 높일 것

■ 인바디. 무난한 실적 예상
■ 아이센스. 요리할 재료가 많아지고 있다

■ 3Q19 Preview: 6,000억원 규모의 충당금 설정, 단기 실적 악화 불가피
■ 신차 효과가 더 높은 궤도에 오를 2020년
■ 투자의견 매수 및 목표주가 178,000원 유지

■ 강해지는 IMO 효과, 목표가 상향하고 Top Pick 유지
■ 3분기 견조, 4분기 시장 기대 상회하는 호 실적 가능성 높아져