엔화

■ 핵심주에 집중되는 투자자들의 포트폴리오
■ 점점 비슷해지는 포트폴리오

■ 일본 증시 강세 흐름 지속
■ IT, 산업재, 소재 섹터 상대 강세
■ 4차 산업혁명 트렌드 수혜 테마: 로봇, 자동차 반도체

■ 연 2%에 가까운 성장세, 타이트한 고용시장 여건에도 일본 실질임금, 코어인플레는 낮음
■ 코어 인플레가 계속 낮은 상황에서 BOJ뿐 아니라 ECB도 긴축 선회에 신중 불가피
■ 최근 선진국 금리 상승세는 지속성 낮은 현상, 금리 상승발 위험회피 가능성 제한적

* 엔화 강세에도 7, 8월 일본 증시는 상승, 일본 기업이익 전망치도 안정세
* 일본 내수주 강세 예상 : 정부 정책효과, 밸류에이션과 성장성 양호
* 반면, 한국 내수주는 상대적 약세 예상 : 하반기 내수경기 둔화 가능성, 낮은 이익기여도

* 단기적으로는 글로벌 증시 동조화, 중장기적으로는 탈동조화
* 글로벌 분산 투자의 중요도는 높아져
* 조금이라도 분산해 보자 - 한국 내수주보다 일본 내수주의 비교 우위 뚜렷

주요국 금융완화 기대로 위험선호 회복, '신흥국 통화 > 달러화 > 유로화 > 엔' 강세 배열 향후 BOE와 ECB의 추가 정책 단행...

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