은행주

■ 핵심이익은 견조
■ 2019년에도 이어질 펀더멘털 개선 추이
■ 판관비, 충당금 비용 등 감안 58,500원 하향조정

■ 핵심이익 2조2,325억원(+19.1% YoY, +0.2% QoQ)반기 본격적인 회복 전망
■ 목표주가 62,000원으로 상향 조정
■ 주주가치를 제고하는 신의 한 수

■ 대우조선 구조조정 추진방안 – 시중은행 대출채권 80% 출자전환
■ 단기 충당금 부담은 상승하겠지만, 중장기 불확실성과 우려는 완화
■ 핵심이익 증가 국면, 비중확대 의견 유지

■ 2016년 4분기 Preview : 순이익 1,189억원 추정
■ 어려운 환경 속, 적절한 대비 전략
■ 주가 상승했지만 여전히 충분한 상승 여력, 업종 탑픽으로 제시

■ 금융위기 이후 가장 독보적인 은행
■ 최근 실적 및 이슈: 견조한 실적, 금리 인상 수혜 가능
■ 상업은행의 끝판왕. Valuation 프리미엄은 당연하다

■ 최근 강세를 보이는 중국 금융주들 - 11월 후강퉁 기대와 금리인하 이후 증시 강세 등 요인으로 증시의 거래대금 큰 폭 증가 - 2015...

M&A에는 국경이 없다! 국외기업(Cross-Border)M&A 시장은 회복세를 지속하며 글로벌 복합위기 이전 수준을 회복 Baker &...

향후 대형주 강세가 지속되기 위해서는 글로벌 경기 회복 기대감이 살아나야 한다. 특히 유럽과 아시아의 교역비중이 높다는 점을 감안할 때, 유럽의 경기 모멘텀이 한...