제주항공

■ 2Q19 Preview: 탑승률 및 단가 하락으로 영업적자 231억원 예상
■ 몇 가지 관전 포인트: M/S, 일본, 그리고 M&A
■ 목표주가 40,000원으로 하향하나 매수의견 유지

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■ 인천공항 5월 실적: 수송량 개선 vs. 탑승률 부진
■ LCC: 시장 점유율 반등 속에 뒤바뀐 2위
■ 비중확대 유지: 수익성 하락, 결국은 원가와 점유율 싸움

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■ 인천공항 11월 실적, 수요 둔화 속 여객 수요는 선방
■ LCC 국내 및 국제노선 점유율 모두 상승
■ 비중확대 유지 : 둔화되는 수요, 유가하락에 기대를

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■ 장기 기재 개선 방안: 737- MAX 최대 50대 발주
■ 비용절감과 전략적 기재 운용 가능: 재무적 부담은 제한적
■ 목표주가 50,000원 및 매수의견 유지

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■ 인천공항 8월 실적: 극성수기 성장율 둔화 지속
■ LCC: 제주항공 독주 지속
■ 비중확대 유지: 제주항공 최선호 관점 유지

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■ 인천공항 5월 실적: 여객 고성장 속 화물 역시 상승 전환
■ LCC: 제주항공 점유율 10% 돌파
■ 비중확대 유지: 제주항공 선호

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■ 인천공항 1월 실적 : 설 연휴 효과를 감안시 선방
■ LCC : 단거리 국제노선 점유율 역사적 고점 돌파
■ 비중확대 유지 : 저비용 항공사 선호

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■ 인천공항 12월 실적: 여객을 중심으로 상승세 유지
■ LCC: 단거리 국제여객 노선 점유율 점유율 역사적 고점 수준 회복
■ 비중확대 유지: Top Pick 제주항공 및 대한항공 유지

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■ 2016년 4분기 Review: 영업이익 43억원, 일회성 요인 감안시 긍정적
■ 2017년: 자신감 회복과 공격적인 시장 입지 확대
■ 목표주가 36,000원 및 매수의견 유지

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■ 1월 인천공항 실적: 춘절 영향에도 불구 여전히 호조를 보이는 장거리 화물
■ 저비용항공사: 국제노선 점유율 상승세 추가 확대
■ 투자의견 비중확대 유지: 대한항공에 관심 확대를

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