코스맥스

■ 1분기 실적 리뷰
■ 목표주가 140,000원으로 하향 조정, Trading Buy

■ 2016년 4분기 review: 연결 영업이익 95억원(+88% YoY), 컨센서스 상회
■ 해외 시장 저변 확대에 대한 기대 강화

■ 3분기 연결 영업이익 119억원(+26% YoY), 기대 소폭 하회
■ 국내 사업 주도의 질적 성장기에 진입
■ 투자의견 매수 유지, 유상증자 영향 반영해 목표주가 18만원으로 10% 하향

■ 2Q16 Review: 연결 영업이익 182억원(+31%), 컨센서스 소폭 상회
■ 가시적으로 안정화되는 수익성
■ 중국 현지의 성장과 연계된 모델. 가시성이 높은 모멘텀에 집중할 필요

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