하나금융지주

■ 핵심이익은 견조
■ 2019년에도 이어질 펀더멘털 개선 추이
■ 판관비, 충당금 비용 등 감안 58,500원 하향조정

■ 2018년 2분기에도 시장 기대를 상회하는 호실적 지속
■ 중간배당금 증가, 긍정적으로 평가되는 주주 가치 제고 노력
■ 견고한 이익 성장 전망, 투자의견 매수 및 목표주가 64,000원 유지

■ 2017년 1분기 review: 순이익 4,921억원
■ 비용 절감에 더해진 탑라인 증가 모멘텀
■ 목표주가를 49,000원으로 상향 조정, 투자의견 매수 유지

■ 핵심이익 2조2,325억원(+19.1% YoY, +0.2% QoQ)반기 본격적인 회복 전망
■ 목표주가 62,000원으로 상향 조정
■ 주주가치를 제고하는 신의 한 수

■ [2017년 1분기 Preview] 순이익 4,100억원 추정
■ 견조한 핵심이익 증가
■ 주가 조정을 매수 기회로 활용할 것을 권고, 목표주가 47,500원으로 상향

■ 대우조선 구조조정 추진방안 – 시중은행 대출채권 80% 출자전환
■ 단기 충당금 부담은 상승하겠지만, 중장기 불확실성과 우려는 완화
■ 핵심이익 증가 국면, 비중확대 의견 유지

■ 2016년 4분기 review: 순이익 1,050억원 기록, 내용이 양호한 실적
■ 핵심이익(순이자+순수수료이익) 1조6,100억원(+5% YoY, +3.6% QoQ)
■ 투자의견 BUY 및 목표주가 45,000원 유지

■ 2016년 4분기 Preview : 순이익 1,189억원 추정
■ 어려운 환경 속, 적절한 대비 전략
■ 주가 상승했지만 여전히 충분한 상승 여력, 업종 탑픽으로 제시

■ 2016년 3분기 Review: 순이익 4,501억원
■ 4분기 순이익 3분기대비 감소 전망. 내용은 양호
■ 투자의견 매수 유지, 목표주가는 42,000원으로 19% 상향

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