MLCC

■ 3Q19 Preview: 추정 영업이익 1,696억원(-61.8% YoY, +16.9% QoQ)으로 상향
■ MLCC 저점 통과 중, 기판 부진 회복 중, 카메라 모듈 개선 중, 환율 긍정적
■ 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 133,000원 유지. 비중 확대 지속해야

■ 삼성전자, 일회성은 제외하고 해석하기
■ LG전자, 미워도 다시한번

■ MLCC가 이끄는 삼성전기
■ 목표주가 150,000원 유지

■ 기대와 우려의 공존
■ 실적 상향이 지속되는 2차 전지와 MLCC, 배당 매력이 높아진 배당주에 주목
■ 필수소비재, 실적의 안정성과 15년 래 최저 수준인 밸류에이션에 주목

■ 9월 Apple 출시, 2차전지/MLCC/카메라모듈 등 가격상승, 환율관련 수혜주의 기회
■ IT 산업 현황 및 투자전략
■ 최선호주: 삼성SDI, LG전자, 삼성전기, LG디스플레이, LG이노텍, 한화에어로스페이스

■ 2017년 2분기 Preview : 영업이익 707억원(+365.6% YoY, +176.7% QoQ)
■ 3분기 실적 개선 지속. 4분기 비수기 임에도 양호한 실적 기대
■ 투자의견 ‘매수’ 유지. 12개월 목표주가 131,000원으로 상향. 신사업 기대